El sector del agua trabaja mucho bajo el radar de la actualidad diaria. Sin embargo, su importancia socioeconómica ha crecido en los últimos años. Asimismo, su relación con el consumo energético también es clave. En este contexto, la refinación obtenida por Aqualia superior a los 1.000 millones es un gran pulmón financiero para la empresa.En concreto, la compañía participada por FCC (51%) y el fondo australiano IFM (49%) acaba de completar de manera exitosa la refinanciación de su deuda a través de varias acciones coordinadas que, en conjunto, alcanzan los 1.250 millones de euros.Noticia Relacionada estandar Si Competencia dice que el Sabadell no es «insustituible» en pymes y que su lugar lo pueden ocupar otros bancos Daniel Caballero La CNMC destaca en su informe sobre la opa de BBVA que la entidad catalana lleva desde 2021 perdiendo cuota de mercado en este segmentoSobre la operación, la empresa de servicios ligados al ciclo integral del agua ha emitido un bono verde a siete años por valor de 500 millones de euros . Para ello ha contado con calificación de grado de inversión por las agencias de rating Fitch y S&P, se ha completado con éxito y ha recibido una demanda tres veces superior a su importe. El bono pagará un cupón del 3,75% con una prima ‘Mid Swap’ (+150 puntos básicos), lo que supone el diferencial más bajo de todas las operaciones a ese plazo que ha desarrollado hasta la fecha en el mercado de deuda. Caixabank, Société Générale y BBVA han actuado como coordinadores globales de la operación, mientras que Caixabank, ING y Société Générale han sido los agentes de sostenibilidad de la misma. Por su parte, DNV ha respaldado la emisión con una ‘Second Party Opinion’.Los inversores del bono verde proceden mayoritariamente de Francia, España y Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia Entre sus suscriptores se encuentran el Banco Europeo de Inversiones (EIB por sus siglas en inglés) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Adicionalmente, Aqualia ha suscrito cinco préstamos verdes bilaterales a 5 años con Banco Sabadell, Caixabank, Cajamar, Kutxa y Unicaja. Las operaciones, de diversa cuantía entre 100 y 250 millones de euros, aportarán un total de 750 millones de euros. Con estas operaciones Aqualia amortiza en su totalidad, y con un año de anticipación, el crédito verde sindicado suscrito en 2022 reforzando su estructura de capital. En julio de 2024 GGU, la filial de Aqualia en Georgia, emitió un bono verde por 300 millones de dólares, para mejorar las infraestructuras del ciclo del agua y aumentar la eficiencia energética en la prestación del servicio en ese país. El sector del agua trabaja mucho bajo el radar de la actualidad diaria. Sin embargo, su importancia socioeconómica ha crecido en los últimos años. Asimismo, su relación con el consumo energético también es clave. En este contexto, la refinación obtenida por Aqualia superior a los 1.000 millones es un gran pulmón financiero para la empresa.En concreto, la compañía participada por FCC (51%) y el fondo australiano IFM (49%) acaba de completar de manera exitosa la refinanciación de su deuda a través de varias acciones coordinadas que, en conjunto, alcanzan los 1.250 millones de euros.Noticia Relacionada estandar Si Competencia dice que el Sabadell no es «insustituible» en pymes y que su lugar lo pueden ocupar otros bancos Daniel Caballero La CNMC destaca en su informe sobre la opa de BBVA que la entidad catalana lleva desde 2021 perdiendo cuota de mercado en este segmentoSobre la operación, la empresa de servicios ligados al ciclo integral del agua ha emitido un bono verde a siete años por valor de 500 millones de euros . Para ello ha contado con calificación de grado de inversión por las agencias de rating Fitch y S&P, se ha completado con éxito y ha recibido una demanda tres veces superior a su importe. El bono pagará un cupón del 3,75% con una prima ‘Mid Swap’ (+150 puntos básicos), lo que supone el diferencial más bajo de todas las operaciones a ese plazo que ha desarrollado hasta la fecha en el mercado de deuda. Caixabank, Société Générale y BBVA han actuado como coordinadores globales de la operación, mientras que Caixabank, ING y Société Générale han sido los agentes de sostenibilidad de la misma. Por su parte, DNV ha respaldado la emisión con una ‘Second Party Opinion’.Los inversores del bono verde proceden mayoritariamente de Francia, España y Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia Entre sus suscriptores se encuentran el Banco Europeo de Inversiones (EIB por sus siglas en inglés) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Adicionalmente, Aqualia ha suscrito cinco préstamos verdes bilaterales a 5 años con Banco Sabadell, Caixabank, Cajamar, Kutxa y Unicaja. Las operaciones, de diversa cuantía entre 100 y 250 millones de euros, aportarán un total de 750 millones de euros. Con estas operaciones Aqualia amortiza en su totalidad, y con un año de anticipación, el crédito verde sindicado suscrito en 2022 reforzando su estructura de capital. En julio de 2024 GGU, la filial de Aqualia en Georgia, emitió un bono verde por 300 millones de dólares, para mejorar las infraestructuras del ciclo del agua y aumentar la eficiencia energética en la prestación del servicio en ese país.
La compañía ha cerrado cinco préstamos bilaterales verdes con el Sabadell, Caixabank, Cajamar, Kutxa y Unicaja
El sector del agua trabaja mucho bajo el radar de la actualidad diaria. Sin embargo, su importancia socioeconómica ha crecido en los últimos años. Asimismo, su relación con el consumo energético también es clave. En este contexto, la refinación obtenida por Aqualia superior … a los 1.000 millones es un gran pulmón financiero para la empresa.
En concreto, la compañía participada por FCC (51%) y el fondo australiano IFM (49%) acaba de completar de manera exitosa la refinanciación de su deuda a través de varias acciones coordinadas que, en conjunto, alcanzan los 1.250 millones de euros.
Sobre la operación, la empresa de servicios ligados al ciclo integral del agua ha emitido un bono verde a siete años por valor de 500 millones de euros. Para ello ha contado con calificación de grado de inversión por las agencias de rating Fitch y S&P, se ha completado con éxito y ha recibido una demanda tres veces superior a su importe. El bono pagará un cupón del 3,75% con una prima ‘Mid Swap’ (+150 puntos básicos), lo que supone el diferencial más bajo de todas las operaciones a ese plazo que ha desarrollado hasta la fecha en el mercado de deuda.
Caixabank, Société Générale y BBVA han actuado como coordinadores globales de la operación, mientras que Caixabank, ING y Société Générale han sido los agentes de sostenibilidad de la misma. Por su parte, DNV ha respaldado la emisión con una ‘Second Party Opinion’.
Los inversores del bono verde proceden mayoritariamente de Francia, España y Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia Entre sus suscriptores se encuentran el Banco Europeo de Inversiones (EIB por sus siglas en inglés) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Adicionalmente, Aqualia ha suscrito cinco préstamos verdes bilaterales a 5 años con Banco Sabadell, Caixabank, Cajamar, Kutxa y Unicaja. Las operaciones, de diversa cuantía entre 100 y 250 millones de euros, aportarán un total de 750 millones de euros.
Con estas operaciones Aqualia amortiza en su totalidad, y con un año de anticipación, el crédito verde sindicado suscrito en 2022 reforzando su estructura de capital. En julio de 2024 GGU, la filial de Aqualia en Georgia, emitió un bono verde por 300 millones de dólares, para mejorar las infraestructuras del ciclo del agua y aumentar la eficiencia energética en la prestación del servicio en ese país.
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